Después de destruir los seis rayos de la Reina Malicia y frustrar sus planes para apoderarse de Secret Kingdom, Abril, Paula y Rita son invitadas por su amiga Trichibelle, el hada, al Baile de Primavera en el palacio del Rey Félix. Todo marcha a la perfección hasta que el rey come un trozo de pastel hechizado que la reina Malicia le ha dado para convertirlo en un sapo maloliente. Las tres heroínas de Secret Kingdom tienen hasta el Baile de Verano para preparar la pócima mágica capaz de revertir este terrible maleficio. El primero de los seis ingredientes se encuentra en el volcán de las Burbujas: el famoso y difícil de encontrar panal de las abejas de las burbujas.